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输变电设备配电网建设拉动GDP预计巨额投

发布时间:2019-11-10 21:17:35 编辑:笔名

输变电设备:配电建设拉动GDP 预计巨额投资落地

配投建带动GDP稳步增长,巨额投资利好行业弹性增长:目前宏观经济增速放缓,急需相关领域投资带动增长。配电投资将是领域之一;展望我国未来五年配电规划投资,总规模预计可达两万亿,其中2016预计投资3000亿(2014年仅为1700亿),较2014年实现近80%增长,行业内配优质设备制造商业绩大幅提升望大概率实现。

发改委初步确定未来投资方向,农升级投资尤受关注:发改委初步确定5大投资领域22各专项的投资方向;22项投资领域包括城镇配电建设,其中包含分布式电源接入电支撑和智能电、西南水电及送出工程、农村电改造升级;年初国家电已安排超过900亿元农投资,近期又新增农改造升级工程投资673.8亿元,农升级投资尤受重视。

地方农改造同时开展,项目进度跟进及时:目前地方电中的农改造项目已同步配合发改委与国规划有序进行。以浙江电为例,浙电启动了新一轮城镇和农村电改造升级工程建设(其中2015新增城镇/农村配电投资72/125亿元)。工期要求2016年7月底完成,开工进度及时。

多省市积极编制十三五电规划,配主动升级成为其中主题:"十三五"临近,多省市已加紧编制各自电投资规划,其中江西省规划升级主动配结构(配规划、建设、运维、服务等全环节的统筹协调),构建主动配为指导实现投资的主题引起各方重点关注;其余诸如四川省预计投资1200亿元加强500千伏及以下输配电络建设等,也体现了配未来良好的投资预期。

重"输"轻"配"已是过去时,配会是未来主流趋势:2013年起我国电年投资规模连续两年超电源投资规模,形成反超趋势;随着新电改政策落地,能源互联时代到来,作为能源互联基础的智能电必将迎来加速发展,其中配将是重点领域,轻"配"现象将一去不返。电改政策的颁布首先激发了大量充电络的建设需求,同时政策中对分布式能源方式的肯定,也诞生出了更多的并接入需求,配建设将成未来电投建中的主流趋势。

投资建议:我们重点推荐:四方股份,国电南瑞;重点关注:北京科锐,臵信电气,许继电气,广电电气,双杰电气,合纵科技,思源电气。

停牌公司:特锐德,万马股份,正泰电器,金智科技,森源电气也是重点受益推荐公司(鑫龙电器因投行项目原因,不能公开推荐)。

风险提示:配投资不及预期风险

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